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todo gran inversionista necesita un plan financiero

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Un plan de inversiones personales

Si quieres planear tus inversiones ante todo debes tener muy claros tus objetivos. De manera convencional, dichos objetivos pueden clasificarse como de corto, de mediano o de largo plazo, aunque claro, la situación personal de cada quien es diferente.

Enseguida te proponemos una serie de pasos a seguir para planear tus inversiones.

Pasos
  • 1. Define tus objetivos financieros y el plazo en el que desees alcanzarlos.
  • 2. Conoce y analiza las diferentes alternativas e instrumentos de inversión que existen en el mercado.
  • 3. Determina tu perfil de inversión (y tu nivel de tolerancia al riesgo).
  • 4. Desarrolla una estrategia de inversión adecuada a tus objetivos y lleva a cabo las acciones necesarias para ponerla en práctica.
  • 5. Sigue muy de cerca el cumplimiento de tu plan de inversión.

Otros factores que debes considerar para tu plan de inversión:

  • Tus prioridades, tu perfil de inversión, tu edad.
  • Tu situación o etapa en que te encuentras desde un punto de vista profesional o laboral.
  • Tus necesidades de liquidez.
  • Tu situación financiera actual (gastos, deudas y dependientes).
  • El rendimiento que desearías obtener de tus inversiones.
  • Tu tolerancia

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