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Banca de
inversión

Conocimiento
local, alcance global

 

Fimecap

Acerca de fimecap

 

Fimecap es una firma privada de Banca de Inversión que ofrece servicios financieros especializados y personalizados de alta calidad. Fue fundada en 2009 por un grupo de banqueros con más de 25 años de experiencia en promedio, tanto en el mercado local, como global.

  • Independencia

    Somos una firma independiente que brinda asesoría financiera objetiva al poner los intereses de nuestros clientes en primer lugar.

  • Capital intelectual

    Equipo que en promedio cuenta con 25 años de experiencia trabajando en Bancos de Inversión de clase mundial.

  • Compromiso con la excelencia

    Estamos comprometidos en crear relaciones de largo plazo con nuestros clientes, generando la mayor satisfacción y confianza posible.

  • Experiencia local, alcance global

    Contamos con un equipo completo de ejecución en México y un equipo de apoyo altamente especializado en la ciudad de Nueva York. Además, a través de nuestra red de socios a nivel global tenemos presencia en los principales centros financieros y de negocios del mundo.

  • Clientes

    Los clientes de Fimecap son reconocidas empresas nacionales y extranjeras, tanto privadas como públicas, fondos de capital privado y "family offices".

FIMECAP

¿por qué fimecap?

 

Somos una firma de banca de inversión independiente, dedicada a ofrecer soluciones a la medida y de valor agregado para cubrir las necesidades individuales de los clientes, de sus compañías, y de la sociedad en general.

  •  

    Más de 100 años de experiencia combinada trabajando como asesores independientes y en plataformas bancarias institucionales.

  •  

    Conocimiento profundo del mercado mexicano, con un importante cúmulo de relaciones que le dan acceso a los tomadores de decisiones tanto a nivel corporativo como gubernamental.

  •  

    Experiencia probada ejecutando transacciones a nivel local e internacional.

  •  

    Equipo de alto nivel profesional asignado a cada trabajo encomendado.

  •  

    Asesoría independiente, sin conflictos de interés, con credibilidad, integridad y experiencia de negociación.

  •  

    Experiencia y habilidad demostrada para ejecutar transacciones a fin de optimizar el tiempo de nuestros clientes.

Nuestros Servicios

 

Fusiones y
adquisiciones M&A

Tenemos la capacidad para ayudar a nuestros clientes a expandirse geográficamente, consolidar industrias fragmentadas o añadir negocios y líneas de productos.

  • Compra y venta de empresas
  • Evaluación de Alternativas Estratégicas
  • MBO / LBO

Financiamiento
Estructurado

Para los financiamientos estructurados y operaciones financieras inherentemente complejas, se requiere entender a fondo el perfil de riesgo de los activos y de las estructuras a utilizar.

 
  • Bursatilizaciones respaldadas por activos
  • Bursatilización de flujos futuros
  • Financiamiento de proyectos
  • Arrendamientos estructurados

Financiamiento
Corporativo

Con el objetivo principal de maximizar el valor para los accionistas y minimizar los riesgos financieros, las operaciones de finanzas corporativas giran en torno a la estructura de capital de la empresa.

 
  • Colocaciones privadas de deuda y capital
  • Colocación de CKDs
  • Optimización de balance y de estructura del capital
  • Reestructuras financieras

Fusiones y
adquisiciones "M&A"

Apoyamos a nuestros clientes tanto en sus planes de expansión (“buy side”), geográfica y por línea de producto, como en sus planes de desincorporación de divisiones, subsidiarias o la venta total de la empresa (“sell side”).

Trabajamos de manera estrecha, en la identificación de tendencias estratégicas, en cada etapa del proceso, buscando en todo momento aportar el mayor valor posible.

En el área de Fusiones y Adquisiciones, nuestros servicios contemplan las siguientes actividades:

  •  

    Evaluación de alternativas potenciales financieras y estratégicas;

  •  

    Identificación de candidatos para ser adquiridos, inversionistas estratégicos o financieros a quienes vender una compañía, o una división de ésta;

  •  

    Análisis detallado de valuación de empresas y activos;

  •  

    Inicio de discusiones con potenciales candidatos a ser adquiridos o con posibles compradores;

  •  

    Estructuración, negociación y coordinación de la transacción;

  •  

    Asesoría en el financiamiento de la operación; y

  •  

    Cierre de la transacción.

Financiamiento Estructurado

El objetivo de un Financiamiento Estructurado es la obtención de recursos, ya sea de manera pública o privada, mediante de la cesión de una serie de derechos de cobro a un vehículo de propósito específico, cuya principal característica es de generar condiciones más seguras para la inversión, mitigando el riesgo a través de:

  •  

    Aislar el financiamiento del balance de la compañía originadora

  •  

    Diversificar los derechos de cobro

  •  

    Aislar y dirigir la cobranza hacia el vehículo de propósito específico

  •  

    Prelación en los flujos a favor del inversionista

  •  

    Implementar mejoras crediticias(ej. aforo, cobertura mínima, reservas y otros)

 
  •  

    En Fimecap asesoramos a:

    • Empresas en expansión, a través del financiamiento de proyectos
       
    • Arrendadoras, a través de la monetización de los derechos de cobro de su cartera
       
    • Gobierno de estados, a través del diseño de esquemas de monetización de activos
       
    • Sofomes dedicadas entre otros, al crédito de nómina, al crédito automotriz y al crédito a PYMES
       
  •  

    Contamos además con el apoyo de un equipo altamente especializado basado en Nueva York quienes fueron pioneros en el diseño de las bursatilizaciones en Estados Unidos y en el diseño de las metodologías correspondientes desde los años noventa.

Financiamiento Corporativo

Con el objetivo principal de maximizar el valor para los accionistas y minimizar los riesgos financieros, las operaciones de finanzas corporativas giran en torno a la estructura de capital de la empresa.

  •  

    Nuestro equipo ha estructurado múltiples transacciones de deuda, ya sea quirografaria o garantizada, deuda mezzanine y capital privado.

  •  

    La experiencia adquirida como miembros de algunos consejos de administración, nos permite asesorar a nuestros clientes y a los propios consejos de administración en cuestiones estratégicas, que incluyen temas relacionados a fusiones y adquisiciones, reestructuración y reorganización, así como valuación de empresas.

  •  

    En Fimecap asesoramos a:

    • Clientes que buscan financiamiento a través de deuda o de capital.
       
    • Inversionistas que estén evaluando la expansión de su negocio.
       
    • Consejos de administración o directivos en la toma de decisión de cuestiones estratégicas, incluyendo fusiones, adquisiciones y desinversiones.
       
    • Emisores o inversionistas involucrados en reestructuraciones y/o reorganizaciones corporativas.
Financiamiento Corporativo
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Equipo

 

Ofrecemos una combinación única de experiencia y habilidades para ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus metas.

Leopoldo burillo
Socio Director   lburillo@fimecap.mx

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  • Experiencia

  • Director de Finanzas Corporativas para Royal Bank of Scotland ("RBS").
  • Encargado de la cobertura de Clientes en el ABN AMRO México; responsable de todas las transacciones con respecto a Banca Corporativa y Banca de Inversión.
  • Socio Director en Serficor, ofreciendo servicios de asesoramiento financiero en relación con temas de fusiones y adquisiciones, financiamientos estructurados, reestructuración de deuda y financiamientos para posibles adquisiciones.
  • 30+ años de experiencia.
  • Educación

  • Maestría en Economía; con especialidad en finanzas y Negocios de la Universidad de California del Sur.
  • Graduado de Licenciado en Economía de la Universidad Anáhuac en la Ciudad de México.

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José Manuel González Sordo
Socio Director   jgsordo@fimecap.mx

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  • Experiencia

  • Fue Managing Director y Director General para Lehman Brothers México; Responsable de las áreas de Banca de Inversión y Renta Fija en México, Centro América y el Caribe.
  • Dirigió emisiones de bonos internacionales con un monto mayor a US $12 bn.
  • Vicepresidente y Miembro del Consejo de Grupo Santander en México.
  • Fundador y principal gestor del Portafolio de Emerging Mexico Fund, registrado en la NYSE.
  • 30+ años de experiencia.
  • Educación

  • MBA de la Universidad de Texas en Austin.
  • Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Anáhuac en la Ciudad de México.

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ALFONSO FIERRO GARZA
Socio Director   afierro@fimecap.mx

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  • Experiencia

  • Director General Adjunto/ Head of Global Banking en HSBC México.
  • Director Ejecutivo de Banca Corporativa en Citibank/ Banamex.
  • Amplia experiencia en financiamiento corporativo, banca de inversión, fusiones y adquisiciones, financiamiento estructurado y levantamiento de capital.
  • 30 + años de experiencia.
  • Educación

  • MBA por el ITAM.
  • Ingeniero Bioquímico por el ITESM.

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ÓSCAR A. ÁVILA ABUD
Director   oavila@fimecap.mx

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  • Experiencia

  • Se incorpora en 2009 a Fimecap, en donde ha participado en diversas transacciones de financiamiento estructurado tanto públicas como privadas.
  • Anteriormente, fue asociado Sénior del área de Finanzas Corporativas en Accival, donde participó en diversas transacciones de capitales (IPOs, ofertas de compra e intercambio) a través de la Bolsa Mexicana de Valores, así como en diferentes procesos de valuación de empresas para actividades de "pricing" de IPOs.
  • Educación

  • MBA de la Universidad RSM Erasmus, Rotterdam, Holanda.
  • Contador Público por el ITAM.

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Daniel Ahijado
Subdirector  dahijado@fimecap.mx

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  • Experiencia

  • Asociado Sr. En PricewaterhouseCoopers en el equipo de fusiones y adquisiciones en México.
  • Participó en la ejecución de diversos procesos de compra y venta de compañías en sectores como el químico, farmacéutico, hotelero y automotriz en transacciones tanto nacionales como cross border.
  • Adicionalmente colabora con la Universidad Panamericana como profesor invitado de finanzas.
  • Educación

  • MBA del IPADE, Ciudad de México.
  • Licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid(España).

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Ricardo Jimenez Urquiza
Subdirector   rjimenez@fimecap.mx

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  • Experiencia

  • Se incorpora en 2016 a Fimecap participando en diversas transacciones en diferentes sectores.
  • Anteriormente, fue Asociado en Cuasar Capital
  • Participó en la estructuración de diversos financiamientos para proyectos inmobiliarios y de Infraestructura, incluyendo proyectos bajo la ley APP.
  • Anterior a esto fue Coordinador y Gerente Financiero en ICA México y Panamá.
  • Educación

  • Licenciatura en Contaduría Pública y Estrategia Financiera por el ITAM.

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RAMÓN BARRIOS GARCÍA
Subdirector  rbarrios@fimecap.mx

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  • Experiencia

  • Director de Proyectos en SFA Consultores.
  • Amplia experiencia en transacciones de M&A, tanto en el “sell side” como en el “buy side”, particularmente en la industria de salud y de comercio especializado.
  • 10+ años de experiencia.
  • Educación

  • Licenciado en Finanzas Corporativas y Banca y Licenciado en Actuaría, ambos títulos por la Universidad Anáhuac en la Ciudad de México.

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LEONARDO VALDOVINOS CANALES
Asociado   lvaldovinos@fimecap.mx

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  • Experiencia

  • Analista, y posteriormente Asociado en el departamento de Banca de Inversión de Actinver, donde participó en la estructuración y colocación de instrumentos de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores por un monto de más de MXN$ 33 bn.
  • Anteriormente trabajó como Analista en un Despacho de Consultoría en Planeación Estratégica para Pymes.
  • Educación

  • Ingeniero Industrial por el ITAM.

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Transacciones seleccionadas:
Financiamiento

 
Pegaso
Lion Vail, LLC
USA, 2017

USD $115 mm

Refinanciamiento de desarrollo residencial «high-end».

Agente Estructurador

Financiera Fortaleza
Financiera Fortaleza / Bayport
México, 2017

MXN $300 mm

Financiamiento Estructurado a través de la monetización de cartera de crédito de nómina.

Agente Estructurador

Financiera Fortaleza
Financiera Fortaleza / Bayport
México, 2016

MXN $100 mm

Financiamiento Estructurado a través de la monetización de cartera de crédito de nómina.

Agente Estructurador

Grupo Creciendo
Grupo Creciendo
México, 2015

MXN $100 mm

Financiamiento Estructurado a través de la monetización de cartera de crédito de nómina.

Agente Estructurador

Pegaso
Lion Vail, LLC
USA, 2014

USD $90 mm

Financiamiento Estructurado para un desarrollo residencial «high-end».

Agente Estructurador

CIBanco
Cliente privado
México, 2013

MXN $180 mm

Financiamiento Estructurado a través de la monetización de cartera de arrendamiento.

Agente Estructurador

PineBridge
PineBridge Investments
México, 2012

MXN $571 mm (compromisos totales)

Certificados de Capital de Desarrollo (CKDs) Segunda Emisión.

Agente Estructurador

PineBridge
PineBridge Investments
México, 2012

MXN $2,110 mm (compromisos totales)

Certificados de Capital de Desarrollo (CKDs) Primera Emisión

Agente Estructurador

Nacional Financiera
Nacional Financiera
México, 2011

MXN $185.5 mm

Financiamiento Estructurado respaldado con un contrato gubernamental.

Agente Estructurador

Nacional Financiera
Nacional Financiera
México, 2010

MXN $210 mm

Financiamiento Estructurado respaldado con un contrato gubernamental

Agente Estructurador

Nacional Financiera
Nacional Financiera
México, 2010

MXN $310 mm

Financiamiento Estructurado respaldado con un contrato gubernamental.

Agente Estructurador

Pemex
Pemex
México, 2008

USD $1,100 mm
5.75% Notas Estructuradas 2018

USD $500 mm
6.62% Notas Estructuradas 2038

Intermediario Conjunto

Kuo
Grupo Kuo
México, 2008

USD $225 mm

Crédito Senior sin Garantía

Intermediario Conjunto & Estructurador

Ternium Hylsa
Ternium Hylsa
México, 2007

USD $3,750 mm

Crédito Senior sindicado sin Garantía para la adquisición de IMSA

Estructurador bajo mandato

America Movil
América Móvil
México, 2007

USD $2,000 mm

Rectificación de crédito senior

Intermediario y Estructurador

Lamosa
Grupo Lamosa
México, 2007

USD $635 mm

Crédito Senior sindicado garantizado por 7 años

Intermediario y Conjunto

Mexichem
Mexichem
México, 2007

USD $595 mm

Reorganización Corporativa

Intermediario Conjunto & Estructurador

Pemex
Pemex
México, 2007

USD $100 mm

Crédito bilateral de Corto Plazo

Estructurador Único

   

Transacciones seleccionadas:
M&A

 
CIBanco
Unidad de Diseño y Comunicación
México, 2016

Asesor en la venta de UDC a Imágenes y Muebles Urbanos

Asesor Financiero de UDC

Recubre
Recubre
México, 2015

Asesor en la venta del 50% de Recubre

Asesor Financiero de Recubre

CIBanco
CIBanco
México, 2014

Asesor en la adquisición de The Bank of the New York Mellon México

Asesor Financiero de CIBanco

HSBC
HSBC Afianzadora México
México, 2013

Asesor en la venta a Afianzadora Aserta

Asesor Financiero de HSBC

Sura
Sura Asset Management
México, 2013

Asesor en la adquisición de Primero Seguros Vida

Asesor Financiero de Sura

Pemex Mexichem
PMV
México, 2013

USD $528 mm

Asesor en la co-inversión entre Pemex y Mexichem para formar PMV

Asesor Financiero de PMV

Neology
Neology, Inc.
USA, 2012

USD $39 mm

incluyendo USD $9 mm de earn-out

Adquisición de Neology Inc por Smartrac NV

Asesor Financiero de Neology

CIBanco
INVE Asesores Patrimoniales
México, 2011

Adquisicion de INVE Asesores Patrimoniales por Compass Group México

Asesor Financiero de INVE

Scribe
Grupo Papelero Scribe
Colombia, 2011

Asesoría en la compra y financiamiento de los activos de cuadernos y papel de KC en Colombia y Centroamérica

Asesor Financiero de Scribe

Pemex
ISA Corp
México, 2010

Asesor en la recompra de la participación minoritaria de otro accionista

Co-Asesor Financiero

Grifols
Grifols
España, 2010

USD $4,000 mm

Adquisición de Talecris

Asesor Financiero

Telmex
Telmex
México, 2008

USD $16,000 mm

Spin-off de Telmex Internacional

Asesor Financiero

Pemex
Grupo SAN
México, 2008

USD $850 mm

Asesor de adquisición pactada por Simec

Asesor Financiero

Henkel
Henkel
México, 2005

Asesor en adquisición de Resistol y marcas Fester

Asesor Financiero

Pemex
Grupo Vendes
México, 2004

Asesor en adquisición de la marca Mas Color por Henkel

Asesor Financiero

Pegaso
Grupo Pegaso
México, 2002

USD $1,400 mm

Venta de Pegaso Telecomunicaciones a Telefónica

Financial Advisor

Prudential
Prudential Financial
México, 2002

USD $540 mm

Asesor en adquisición de Operadora Finamex

Financial Advisor

Prudential
Prudential Financial
México, 2002

 

Asesor en adquisición del 50% de Afore XXI

Financial Advisor

   

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Si estas interesado en formar parte de nuestro equipo y reúnes las siguientes características:

  •  

    Egresado de carreras económico administrativas de alguna universidad de reconocido prestigio; y

  •  

    Tienes cuando menos un año de experiencia en áreas relacionadas a finanzas.

Envianos tu Curriculum vitae a la siguiente dirección: contact@fimecap.mx

¿Qué te ofrecemos?

  •  

    Desarrollo profesional

  •  

    Capacitación

  •  

    Plan atractivo de compensación

Alianzas

 

A través de nuestras alianzas, ofrecemos una amplia gama de servicios y tenemos acceso a diferentes mercados, tanto para la necesidades de levantamiento de capital como para las de M&A.

Westwood
Capital
International Ltd.

Capital International

Mediante nuestra relación con Westwood, una banca de inversión con base en Nueva York, ofrecemos a nuestros clientes experiencia de clase mundial en la estructuración de transacciones financieras y el acceso a una amplia base de inversionistas potenciales a nivel global.

Su enfoque en Latinoamérica se basa principalmente en asesoría estratégica y financiera en los siguientes productos: (i) Bursatilizaciones y Financiamiento Estructurado, incluyendo financiamiento de proyectos (“Project Finance”); (ii) Emisiones públicas y privadas, tanto de deuda como de capital y derivados, complementando a los servicios de Fimecap.

  www.westwoodcapital.com

Alliance of International Corporative Advisors

Alianza Internacional

Fimecap es miembro fundador de la Alliance of International Corporate Advisors (AICA), la cual ofrece asesoría global independiente e innovadora a través de firmas de banca de inversión que están enfocadas en transacciones del “mid-market” ($US 5-500m).

La alianza aumenta significativamente la profundidad del conocimiento y experiencia de todos los miembros individuales y la pone al servicio de todos los clientes alrededor del mundo. AICA ofrece asesoría imparcial y sin conflictos de interés, así como un nivel de confidencialidad superior.

  www.aoica.org

Nosotros podemos

asesorarle 
  • Llámenos

    + 52(55) 4743- 0760

    Nuestras oficinas se encuentran en Lomas de Chapultepec, en Paseo de las Palmas 210 PB CP 1100, Ciudad de México.