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FIMECAP

Fimecap
Banca de
inversión

Conocimiento
local, alcance global

Acerca de fimecap

 

Fimecap es una firma privada de Banca de Inversión que ofrece servicios financieros especializados y personalizados de alta calidad. Fue fundada en 2009 por un grupo de banqueros con más de 25 años de experiencia en promedio, tanto en el mercado local, como global.

  • Independencia

    Somos una firma independiente que brinda asesoría financiera objetiva al poner los intereses de nuestros clientes en primer lugar.

  • Capital intelectual

    Equipo que en promedio cuenta con 25 años de experiencia trabajando en Bancos de Inversión de clase mundial.

  • Compromiso con la excelencia

    Estamos comprometidos en crear relaciones de largo plazo con nuestros clientes, generando la mayor satisfacción y confianza posible.

  • Experiencia local, alcance global

    Contamos con un equipo completo de ejecución en México y un equipo de apoyo altamente especializado en la ciudad de Nueva York. Además, a través de nuestra red de socios a nivel global tenemos presencia en los principales centros financieros y de negocios del mundo.

  • Clientes

    Los clientes de Fimecap son reconocidas empresas nacionales y extranjeras, tanto privadas como públicas, fondos de capital privado y "family offices".

FIMECAP

¿por qué fimecap?

 

Somos una firma de banca de inversión independiente, dedicada a ofrecer soluciones a la medida y de valor agregado para cubrir las necesidades individuales de los clientes, de sus compañías, y de la sociedad en general.

  •  

    Más de 100 años de experiencia combinada trabajando como asesores independientes y en plataformas bancarias institucionales.

  •  

    Conocimiento profundo del mercado mexicano, con un importante cúmulo de relaciones que le dan acceso a los tomadores de decisiones tanto a nivel corporativo como gubernamental.

  •  

    Experiencia probada ejecutando transacciones a nivel local e internacional.

  •  

    Equipo de altísimoo nivel profesional asignado a cada trabajo encomendado

  •  

    Asesoría independiente, sin conflictos de interés, con credibilidad, integridad y experiencia de negociación

  •  

    Experiencia y habilidad demostrada para ejecutar transacciones a fin de optimizar el tiempo de nuestros clientes.

Nuestros Servicios

 

Fusiones y adquisiciones

Fimecap tiene la capacidad para ayudar a nuestros clientes a expandirse geográficamente, consolidar industrias fragmentadas o añadir negocios y líneas de productos.

  • Compra y venta de empresas
  • Evaluación de Alternativas Estratégicas
  • MBO / LBO

Financiamiento Estructurado

Para los financiamientos estructurados y operaciones financieras inherentemente complejas, se requiere entender a fondo el perfil de riesgo de los activos y de las estructuras a utilizar.

 
  • Bursatilizaciones respaldadas por activos
  • Bursatilización de flujos futuros
  • Financiamiento de proyectos
  • Arrendamientos estructurados

Financiamiento Corporativo

Con el objetivo principal de maximizar el valor para los accionistas y minimizar los riesgos financieros, las operaciones de finanzas corporativas giran en torno a la estructura de capital de la empresa.

 
  • Colocaciones privadas de deuda y capital
  • Optimización de balance y de estructura del capital
  • Reestructuras financieras

Fusiones y adquisiciones

Sell Side

El camino hacia una transacción exitosa está repleta de retos. En el caso de empresas familiares, la administración en ocasiones conllevaa sentimientos y decisiones cuyas repercusiones cambian vidas y tienenn implicaciones de largo alcance. Es dentro de este ambiente desafiante que Fimecap agrega más valor.

  •  

    La experiencia de nuestro equipo en administrar los procesos de venta (sell-side) cubre todo, desde la estrategia de venta inicial hasta negociar la estructura óptima de la transacción y la evaluación de los méritos de las ofertas recibidas.

    • Fimecap trabaja en colaboración con sus clientes para desarrollar la estrategia adecuada para la venta, o fusión de sus negocios y asegurarse de que ejecuten la transacción que agregue mayor valor.
       
    • Nuestros clientes tienen acceso a nuestra amplia red de relaciones de inversionistas institucionales y estratégicos.
       
    • Nuestro equipo está altamente capacitado en la realización de análisis de valuación para establecer las expectativas iniciales y negociar con los potenciales compradores, destacando los elementos fundamentales y relevantes de valoración para cada negocio.

Buy Side

Apoyamos a nuestros clientes a expandirse de manera geográfica, a consolidar industrias fragmentadas o añadir negocios y líneas de productos que generen un impacto positivo en sus resultados.

  •  

    Trabajamos de manera estrecha con nuestros clientes para identificar tendencias estratégicas, establecer criterios de adquisición, identificar y seleccionar a los targets, para finalmente acordar la estrategia a seguir.

  •  

    Alcance de nuestros servicios:

    • Administración del proceso: Identificar compañías o activos ("targets"), establecer contacto inicial, conducir las negociaciones y el proceso de debida diligencia ("due diligence").

    • Análisis de valuación: Llevar a cabo un profundo análisis de negocio y de la situación financiera que guarda el target, elaborar un modelo financiero que permita analizar diferentes escenarios ante posibles cambios en variables clave y potenciales sinergias.

    • Estructuración: Diseñar la estructura óptima de la transacción, tomando en consideración aspectos de financiamiento, así como temas fiscales, contables y jurídicos.

    • Negociación: Apoyamos a nuestros clientes a establecer e implementar la estrategia de negociación que nos permita alcanzar términos y condiciones óptimos en la transacción.

    • Documentación y Cierre: Apoyamos a los asesores jurídicos en la revisión y elaboración de documentos que nos permitan alcanzar el cierre de la transacción correspondiente.

Financiamiento Estructurado

El objetivo de un Financiamiento Estructurado es la obtención de recursos, ya sea de manera pública o privada, mediante de la cesión de una serie de derechos de cobro a un vehículo de propósito específico, cuya principal característica es de generar condiciones más seguras para la inversión, mitigando el riesgo a través de

  •  

    Aislar el financiamiento del balance de la compañía originadora

  •  

    Diversificar los derechos de cobro

  •  

    Aislar y dirigir la cobranza hacia el vehículo

  •  

    Prelación en los flujos a favor del inversionista;

  •  

    Implementar mejoras crediticias(ej. aforo y cobertura mínima, reservas, otros)

 
  •  

    En Fimecap hemos asesorado a

  • Empresas en expansión, a través del financiamiento de proyectos
  • Arrendadoras, a través de la monetización de los derechos de cobro de su cartera
  • Gobierno de estados, a través del diseño de esquemas de monetización de activos
  • Sofomes dedicadas entre otros, al crédito de nómina, al crédito automotriz y al crédito a PYMES
  •  

    Contamos además con el apoyo de un equipo altamente especializado basado en Nueva York quienes fueron pioneros en el diseño de las bursatilizaciones en Estados Unidos y en el diseño de las metodologías correspondientes desde los años noventa

Financiamiento Corporativo

Con el objetivo principal de maximizar el valor para los accionistas y minimizar los riesgos financieros, las operaciones de finanzas corporativas giran en torno a la estructura de capital de la empresa.

  •  

    Nuestro equipo ha estructurado múltiples transacciones de deuda, ya sea quirografaria o garantizada, deuda mezzanine y capital privado.

  •  

    La experiencia adquirida como miembros de algunos consejos de administración, nos permite asesorar a nuestros clientes y a los propios consejos de administración en cuestiones estratégicas, que incluyen temas relacionados a fusiones y adquisiciones, reestructuración y reorganización, así como valuación de empresas.

  •  

    En Fimecap asesoramos a:

    • Clientes que buscan financiamiento a través de deuda o de capital
       
    • Inversionistas que estén evaluando oportunidades de negocio.
       
    • Consejos de administración o directivos en la toma de decisión de cuestiones estratégicas, incluyendo fusiones, adquisiciones y desinversiones.
       
    • Emisores o inversionistas involucrados en reestructuraciones y/o reorganizaciones corporativas.
Financiamiento Corporativo
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Equipo

 

Ofrecemos una combinación única de experiencia y habilidades para ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus metas.

Leopoldo burillo
Socio Director  lburillo@fimecap.mx
  • Experiencia

  • Director de Finanzas Corporativas para Royal Bank of Scotland ("RBS").
  • Encargado de la cobertura de Clientes en el ABN AMRO México; responsable de todas las transacciones con respecto a Banca Corporativa y Banca de Inversión.
  • Socio Director en Serficor, ofreciendo servicios de asesoramiento financiero en relación con temas de fusiones y adquisiciones, financiamientos estructurados, reestructuración de deuda y financiamientos para posibles adquisiciones.
  • 30+ años de experiencia.
  • Educación

  • Maestría en Economía; con especialidad en finanzas y Negocios de la Universidad de California del Sur.
  • Graduado de Licenciado en Economía de la Universidad Anáhuac en la Ciudad de México.
José Manuel González Sordo
Socio Director  jgsordo@fimecap.mx
  • Experiencia

  • Fue Managing Director y Director General para Lehman Brothers México; Responsable de las áreas de Banca de Inversión y Renta Fija en México, Centro América y el Caribe.
  • Dirigió emisiones de bonos internacionales con un monto mayor a US $12 bn.
  • Vicepresidente y Miembro del Consejo de Grupo Santander en México.
  • Fundador y principal gestor del Portafolio de Emerging Mexico Fund, registrado en la NYSE.
  • 30+ años de experiencia.
  • Educación

  • MBA de la Universidad de Texas en Austin. Licencias series 7 y 24 de la U.S. SEC.
  • Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Anáhuac en la Ciudad de México.
Óscar Ávila
Director  oavila@fimecap.mx
  • Experiencia

  • Se incorpora en 2009 a Fimecap, en donde ha participado en diversas transacciones de financiamiento estructurado tanto públicas como privadas.
  • Anteriormente, fue asociado Sénior del área de Finanzas Corporativas en Accival, donde participó en diversas transacciones de capitales (IPOs, ofertas de compra e intercambio) a través de la Bolsa Mexicana de Valores, así como en diferentes procesos de valuación de empresas para actividades de "pricing" de IPOs.
  • Educación

  • MBA de la Universidad RSM Erasmus, Rotterdam, Holanda.
  • Contador Público por el ITAM.
Ricardo Jimenez Urquiza
Subdirector  rjimenez@fimecap.mx
  • Experiencia

  • Se incorpora en 2106 a Fimecap participando en diversas transacciones en diferentes sectores.
  • Anteriormente, fue Asociado eb Causar Capital
  • Participó en la estructuración de diversos financiamientos para proyectos inmobiliarios y de Infraestructura, incluyendo proyectos bajo la ley APP.
  • Anterior a esto fue Coordinador y Gerente Financiero en ICA México y Panamá.
  • Educación

  • Licenciatura en Contaduria Pública y Estrategia Financiera por el ITAM.
Daniel Ahijado
Subdirector  dahijado@fimecap.mx
  • Experiencia

  • Asociado Sr. En PricewaterhouseCoopers en el equipo de fusiones y adquisiciones en México.
  • Participó en la ejecuación de diversos procesos de compra y venta de compañias en sectores como el químico, farmacéutico, hotelero y automotriz en transacciones tanto nacionales como cross border.
  • Adicionalmente colabora con la Universidad Panamericana como profesor invitado de finanzas.
  • Educación

  • MBA del IPADE, Ciudad de México.
  • Licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid(España).
Rodrigo Urrutia Nuñez
Asociado  rurrutia@fimecap.mx
  • Experiencia

  • Actualmente trabaja en el equipo de fusiones y adquisiciones y financiamientos estructurados.
  • Anteriormente, fue Analista en área de Banca de Inversión en Scotiabank.
  • Participó en la estructuración de diversas transacciones de financiamiento estructurado, tanto públicas como privadas.
  • Participó en diversas emisiones públicas de deuda, tanto de corto como de largo plazo.
  • Educación

  • Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.
Eduardo Pérez Peña
Analista Sr.  eperez@fimecap.mx
  • Experiencia

  • Actualmente trabaja en el equipo de fusiones y adquisiciones y financiamientos estructurados.
  • Anteriormente trabajó durante 3 años en PwC en el área de M&A, en DUE Diligence financiero y Valuación de negocios.
  • Su experiencia incluye transacciones públicas y privadas, así como nacionales e internacionales en distintas Industrias.
  • Educación

  • Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas por la Universidad del Instituto Tecnológico de Monterrey, Monterrey Nuevo León.
  

Trayectoria

 
Trayectoria

Transacciones seleccionadas de M&A



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Trayectoria

Transacciones seleccionadas de Reestructuras



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Trayectoria

Transacciones seleccionadas de Fin. Estructurados

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Únete a nuestro equipo

 

Si estas interesado en formar parte de nuestro equipo y reúnes las siguientes características.

  •  

    Egresado de carreras económico administrativas de alguna universidad de reconocido prestigio; y

  •  

    Tienes cuando menos un año de experiencia en áreas relacionadas a finanzas.

  •  

    Envianos tu Curriculum vitae a la siguiente dirección: contact@fimecap.mx

¿Qué te ofrecemos?

  •  

    Desarrollo profesional

  •  

    Capacitación

  •  

    Plan atractivo de compensación

Alianzas

 

A través de nuestras alianzas, Fimecap es capaz de ofrecer una amplia gama de servicios y puede acceder a diferentes mercados, tanto para las necesidades de levantamiento de capital como para las de M&A.

Westwood
Capital
International Ltd.

Capital International

Mediante nuestra relación con Westwood, una banca de inversión con base en Nueva York, ofrecemos a nuestros clientes experiencia de clase mundial en la estructuración de transacciones financieras y el acceso a una amplia base de inversionistas potenciales a nivel global.

Su enfoque en Latinoamérica se basa principalmente en asesoría estratégica y financiera en los siguientes productos: (i) Bursatilizaciones y Financiamiento Estructurado, incluyendo financiamiento de proyectos (“Project Finance”); (ii) Emisiones públicas y privadas, tanto de deuda como de capital y derivados, complementando a los servicios de Fimecap.

  www.westwoodcapital.com

Alliance of International Corporative Advisors

Alianza Internacional

Fimecap es miembro fundador de la Alliance of International Corporate Advisors (AICA), la cual ofrece asesoría global independiente e innovadora a través de firmas de banca de inversión que están enfocadas en transacciones del “mid-market” ($US 5-500m).

La alianza aumenta significativamente la profundidad del conocimiento y experiencia de todos los miembros individuales y la pone al servicio de todos los clientes alrededor del mundo. AICA ofrece asesoría imparcial y sin conflictos de interés, así como un nivel de confidencialidad superior.

  www.aoica.org

Nosotros podemos

asesorarle 
  •  
    Llámenos

    Nuestras oficinas están localizadas en Lomas de Chapultepec.

    Adicionalmente contamos con oficinas en Nueva York.

    Nuestra nueva dirección es: Paseo de las Palmas 210, PB Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, México D.F. Tel.

    52 (55) 4743-0760